Готовимся к «Дню Икс»

Норма прибыли в нефтеперерабатывающей отрасли достигла рекордно высокого уровня. Стремясь к удовлетворению растущего спроса, нефтяные компании эксплуатируют свои перерабатывающие мощности на пределе возможного. Но пути дальнейшего развития данного рынка остаются неясными по целому ряду параметров. Каковы будут технические требования, предъявляемые к НПЗ и их продукции? Как станут регулироваться выбросы углекислого газа? Окажутся ли достаточными инвестиции в отрасль?

Уже возник целый ряд серьёзных проблем, которые со временем могут обостриться. Так, поступающая на заводы нефть становится всё более тяжёлой, что требует дополнительных вложений в создание новых активов, растёт энергопотребление и т.д. Маршруты поставок сырья и произведённых из них нефтепродуктов слишком протяжённы. А если к этому добавить стремительный рост котировок «чёрного золота», то картина вырисовывается далеко не радужная...

Наступит ли кризис?

Одна из ведущих мировых компании, действующих в секторе downstream, — Shell — проводит тщательный мониторинг и анализ ситуации в данной сфере. Представители этой корпорации поделились рядом наблюдений и выводов. Так, директор по коммерческому развитию Shell Global Solutions International (подразделение концерна, предоставляющее консалтинговые услуги и технологии) Дерек Маршалл утверждает, что нефтепереработчикам пора готовиться к спаду.

— При таких огромных доходах трудно принимать разумные решения, — полагает он. — Когда нормы прибыли были невысокими, компании значительное внимание уделяли сокращению издержек и численности работников, а также повышению энергоэффективности. Многие нефтеперерабатывающие компании только поэтому и сумели удержаться на плаву. В дальнейшем рост прибыли сопровождался возобновлением инвестиций, при этом предпочтение при выборе регионов для вложений отдавалось не столько Европе, сколько Ближнему Востоку и России. Мы постоянно объясняем своим клиентам: сейчас вы можете получать высокие доходы, однако не забывайте, что наша отрасль всегда отличалась цикличностью и вам следует приготовиться к спаду, который обязательно ударит по вашему предприятию. Необходимо готовиться к наступлению «дня икс». Реализуйте свои проекты, добивайтесь успехов, но не откладывайте решения главной задачи - подготовки к наступлению худших времён.

Среди многочисленных вопросов, на которые сегодня отрасль должна найти ответ, — рост инфраструктурных издержек и увеличение стоимости контрактов. Поскольку подрядчики, участвующие в процессах проектирования, материально-технического обеспечения и строительства НПЗ, допускают перерасход сметных средств, нарушение сроков и снижение качества работ, начинается пересмотр планов по капиталовложениям. В практике Shell был случай, когда стоимость одного из проектируемых заводов в короткий срок выросла в два раза — с 2 до 4 млрд долларов. Подобная ситуация уже приводила к аннулированию или отсрочке целого ряда проектов в нефтеперерабатывающем секторе — сначала на Ближнем Востоке, а затем и в Европе. Сейчас многие заказчики заняли выжидательную позицию. Инфляция издержек может стать началом «цепной реакции» неудач — новые мощности не вступят в строй.

В то же время экономические показатели перестали быть основным мотивом при принятии теми или иными государствами и компаниями стратегических инвестиционных решений в области нефтепереработки. Теперь некоторые страны, испытывающие недостаток нефтепродуктов, но обладающие значительными запасами сырой нефти, руководствуются, прежде всего, фактором надёжности поставок. Одним из примеров является Иран, занимающий среди стран-членов ОПЕК второе место после Саудовской Аравии по объёмам производства «чёрного золота». Недавно он ввёл нормирование продаж бензина, для того чтобы снизить зависимость от импорта, а также объявил о своём намерении наращивать собственные перерабатывающие активы.

Каким образом Shell собирается противостоять этим угрозам? Сегодня компания производит широкую гамму нефтепродуктов — бензин, дизельное, авиационное и бункеровочное топлива, лубриканты и битум. По словам представителей концерна, он готов к снижению норм прибыли. Сейчас его усилия сосредоточены на повышении эффективности мощностей и улучшении технического состояния и обслуживания НПЗ и химических предприятий. Эти, казалось бы, абсолютно повседневные и не обещающие быстрого «прорыва» действия, по мнению экспертов Shell, позволят во всеоружии встретить «день икс».

В частности, Shell стремится к снижению энергопотребления, что может дать значительный экономический эффект. Ведь сегодня энергопотребление «съедает» от 1 до 4% поступающей на НПЗ нефти. Согласно данным американской компании Solomon Associates, специализирующейся в области сравнительного анализа и консалтинга, европейским НПЗ уже удалось увеличить энергоэффективность примерно на 13% по сравнению с 1990 г. Данный процесс продолжится, хотя и более низкими темпами — в ближайшие 10 лет энергоэффективность повысится на 5—10%.

Особое внимание также уделяется обеспечению экологической безопасности НПЗ. Эксперты Shell обозначают в связи с этим серьёзную проблему. Сегодня страны Европейского союза ограничены в выборе источников поставок нефти. Поэтому европейские НПЗ зачастую вынуждены использовать то сырьё, переработка которого даёт большие выбросы СО2. Правительства, в свою очередь, несмотря на громкие декларации о борьбе за сохранение окружающей среды, учитывая на практике реальную ситуацию, иногда идут на послабление экологических требований. Так, согласно оценкам ассоциации Concawe («Охрана чистого воздуха и чистой воды в Европе»), недавние изменения экологических стандартов для дизельного топлива вызвали на НПЗ 4—6-процентный рост интенсивности выбросов углекислого газа. А уже упоминавшаяся компания Solomon Associates прогнозирует, что в течение ближайшего десятилетия данный показатель увеличится ещё на 10—20%, что значительно перекрывает результаты мер по улучшению качества моторных топлив.

Другая проблема европейских нефтепереработчиков (и в меньшей степени их азиатских коллег) связана с быстрым переходом автомобильного транспорта на дизельное топливо. Ещё недавно большинство аналитиков предполагало, что спрос на бензин будет неизменно расти. Но вместо этого Европа переориентируется на дизельные двигатели, которые по своим эксплуатационным характеристикам уже практически не отличаются от бензиновых. Из этой ситуации есть два выхода — либо налаживание экспорта «лишнего» бензина из Европы в США, либо активное внедрение новых технологий, связанных с гидрокрекингом и газификацией.

Требования Евросоюза по добавлению в автомобильное топливо этаноловых присадок также отрицательно сказываются на прибылях европейских НПЗ вследствие сокращения выпуска бензина. Производство же биогенных присадок приводит к уменьшению объёма сырья, предназначенного для пищевой промышленности, что чревато повышением цен на продукты питания и даже возникновением голода в отдельных регионах Земли. Выход из этой ситуации эксперты Shell видят в создании конкурентоспособной технологии выработки биотоплива второго поколения на основе целлюлозы.

Технологии для будущей революции

Что же конкретно предлагает Shell для решения вышеназванных проблем? Прежде всего, ставка делается на технологии. Уже больше 100 лет компания занимает лидирующие позиции в этой области. Сегодня Shell продолжает совершенствовать свои технологии по всей производственной цепочке.

— Мы стоим на пороге новой энергетической революции, движимой потребностью мира в доступной энергии и растущей угрозой климатических изменений. Новые технологии бесполезны до тех пор, пока не найдены пути для их применения. Инновационные идеи должны воплощаться в практические способы производства энергии и нефтепродуктов, востребованные на рынке, — говорит директор концерна Shell по технологиям Ян вар дер Эйк.
Более 100 лет корпорация разрабатывает новые сорта топлива — всё более эффективного и позволяющего сохранить двигатель в рабочем состоянии как можно дольше. В последние годы Shell активно создаёт новое поколение горючего — дифференцированные сорта.

К примеру, компания внедрила технологию газожидкостной конверсии (ГЖК), при помощи которой можно получать экологически чистое жидкое топливо из природного газа. Продукты ГЖК бесцветны, не имеют запаха, биологически разлагаемы и практически не содержат серы. При их сгорании образуется гораздо меньше загрязняющих веществ, чем при использовании обычного горючего. К тому же они обеспечивают большую чистоту топливных инжекторов. Дизель, смешанный с топливом ГЖК, производит меньше окиси углерода, остаточных УВ и выхлопных газов.

Первый в мире завод ГЖК был сдан в эксплуатацию в 1993 г. в г. Бинтулу (Малайзия). Производимый там продукт может использоваться как в чистом виде, так и в смеси с дизельным топливом. Сейчас идёт строительство подобного, но более крупного предприятия в Катаре. Его мощность должна достичь 140 тыс. баррелей продукции в сутки. На нём будут применяться катализаторы нового поколения, что существенно повысит производительность.
Топливо ГЖК, смешанное с дизелем, уже продаётся более чем в 45 странах мира под брендом Shell V- Power. Shell планирует в дальнейшем поставлять его, в первую очередь, для автобусных компаний и таксопарков в перенаселённых городах, где проблемы загрязнения воздуха стоят особенно остро. Это горючее прошло успешные испытания на общественном транспорте в Лондоне и Шанхае.

Автомобиль Audi R10 TDI, заправленный дизелем Shell V-Power, выиграл летом 2006 г. одну из самых трудных и престижных гонок на выносливость — 24-часовое ралли в Ле-Мане (штат Флорида, США).

Есть у Shell и другие интересные решения. Так, она в партнёрстве с компанией CHOREN Industries разрабатывает новый процесс производства топлива из древесных опилок, соломы и иной биомассы. Кстати, CHOREN Industries GmbH является лидером на рынке синтетического биотоплива (BTL), применяет собственную запатентованную технологию Carbo-V и имеет филиалы в Гамбурге и Фрайберге. Shell в 2005 г. стала одним из акционеров этой компании и с тех пор обеспечивает техническое сопровождение вышеупомянутой технологии. Новое горючее уменьшает загрязнение от дизельных двигателей, в частности на 90% сокращает выбросы СО2. Это биотопливо является усовершенствованной версией более ранних аналогов, изготовление которых основывалось на сельскохозяйственных культурах, а не отходах.

Полученный продукт идентичен по свойствам топливу ГЖК, произведённому из природного газа, и может быть использован и в чистом виде, и в смеси с дизелем. Однако проблемами данной технологии являются значительный уровень затрат, а также трудности с транспортировкой больших объёмов биомассы на заводы. Одним из решений могла бы стать их конверсия в жидкое состояние в непосредственной близости от источника.

Промышленное производство BTL будет начато компанией CHOREN Industries в городке Фрайберг (Германия). Его проектная мощность составит 18 млн л в год.

Нефть из песка и сланцев

В долгосрочной перспективе нефтеперерабатывающим компаниям придётся приспосабливаться к более тяжёлой нефти. Нетрадиционные виды сырья, например битумная нефть или нефтеносные песчаники, могут оказаться непригодными для переработки на обычных НПЗ из-за своей чрезмерно высокой плотности. К тому же их практически невозможно транспортровать по трубопроводам из-за большой вязкости. Поэтому в непосредственной близости от места добычи компаниям придётся строить дополнительные мощност для предварительной подготовки сырья. При этом, по оценке специалистов Shell, потребуются большие инвестиции, а также искусство налаживать плотное взаимодействие между секторами добычи и переработки.

Нефтеносные пески представляют собой смесь глины, песка, воды и битума. Ранее они собирались с поверхности коллектора, обрабатывались горячей водой, чтобы тяжёлые составляющие осели и на поверхность поднялся битум. Затем из полученной пены при помощи растворяющего вещества удаляли остатки песка и тонкодисперсной глины и получали чистый сухой битум. Затем его можно было перерабатывать в более лёгкую синтетическую продукцию. До недавнего времени в качестве растворителя широко использовалась нафта, однако обогащение получившегося битума требовало процесса коксования для экстракции высокоуглеродистых компонентов. Но это сокращало объём конечного сырья на 15%. Технический прорыв был сделан, когда Shell заменила нафту растворителем на парафиновой основе, позволяющим удалять из пены больше воды, крупнозернистых частиц и тяжёлого углерода. В результате сейчас на каждые 100 баррелей битума приходится около 103 баррелей синтетического нефтяного сырья, что на 21% больше, чем при применении традиционного коксования.

Компания уже накопила значительный опыт работы с тяжёлой нефтью, битумами и сланцами. В частности, она осваивает нефтеносные пески Канады, которая благодаря данному сырью занимает второе место после Саудовской Аравии по ресурсам нефти. Shell участвует в трёх проектах. Первый из них — Athabasca Oil Sands (AOSP) — предполагает производство битума в северной части провинции Альберта с помощью экскаваторов и грузовиков. Компании принадлежит в нём 60%. Сегодня нефть из песков Атабаски обеспечивает до 10% потребления этого энергоносителя в Канаде.

Второй проект — Piece River, третий — Cold Lake. Оба они на 100% контролируются Shell. При их реализации для извлечения битума, находящегося на большой глубине, бурятся скважины.

Кроме того, компания «Татнефть» намерена создать совместное предприятие с Shell по разработке месторождений тяжёлой нефти и битумов в Татарстане, что поможет компенсировать падение добычи в республике. По разным оценкам, Татарстан располагает от 1,5 млрд до 7 млрд т этих ресурсов.

Ещё одна технология, разработанная Shell, открывает доступ к новому источнику углеводородов, запасы которого, согласно данным правительства США, равняются 1 трлн баррелей, что сопоставимо с мировыми запасами нефти. Его промышленная эксплуатация может изменить структуру мирового энергетического рынка. Речь идёт о залежах нефтеносного сланца в штате Колорадо (США). Прежние попытки по освоению этих огромных богатств сводились к измельчению горной породы (керогена) и её тепловой обработке в герметичных печах. При этом использовалось огромное количество воды, и в результате образовывались горы сланцевых отходов. Полученная нефть была сверхвязкой и требовала интенсивной очистки. Shell предложила другой метод, получивший название «преобразование нефти в пласте». Его суть состоит в том, что электронагреватели помещаются в скважины и постепенно нагревают породу до температуры выше 300°C. В результате удаётся практически без осадков преобразовать залегающий в скважинах кероген в лёгкую углеводородную жидкость и газ. Затем из этих веществ можно вырабатывать высококачественные топлива, такие как нафта, авиационное и дизельное горючее.

Shell надеется, что проводимые сейчас в Колорадо испытания новой технологии помогут вскоре перейти к промышленной добыче нефти из сланцев. Данная технология может найти себе применение не только в Соединённых Штатах, но и более чем в 20 других странах мира, обладающих ресурсами этого сырья. К их числу относится и Россия.

Николай Марков,
Алекс Форбс